Итоги 2021: финансовые результаты ключевых IT-компаний

В 2021 продолжала бушевать эпидемия COVID-19, но как говорится, кому война — а кому мать родна. Начиная с января, одна за другой стали выходить отчетности крупнейших IT-компаний за этот год (включая опубликованные на днях отчеты Nvidia и Samsung). Их финансовые результаты впечатляют — в таблице снизу собраны данные за три последних финансовых года ($ млн):

2021
2020
2019
Apple1MicrosoftAlphabet (Google)AmazonMeta (Facebook)TSMC2Nvidia3Samsung2Qualcomm1IntelAMD
Рыночная капитализация (на 20.02.2022)$2,730 млрд$2,159 млрд$1,724 млрд $1,553 млрд$561 млрд4$619 млрд$589 млрд$417 млрд$189 млрд$183 млрд$185 млрд
Выручка365,817
274,515
260,174
168,088
143,015
125,843
257,637
182,527
161,857
469,822
386,064
280,522
117,929
85,965
70,697
56,822
45,505
34,632
26,914
16,675
10,918
244,389
206,981
195,179
33,566
23,531
24,273
79,024
77,867
71,965
16,434
9,763
6,731
Расходы на R&D (НИОКР)21,914
18,752
16,217
20,716
19,269
16,876
31,562
27,573
26,018
56,0525
42,740
35,931
24,655
18,447
13,600
4,465
3,720
2,959
5,268
3,924
2,829
19,580
18,453
16,864
7,176
5,975
5,398
15,190
13,556
13,362
2,845
1,983
1,547
Чистая прибыль94,680
57,411
55,256
61,271
44,281
39,240
76,033
40,269
34,343
33,364
21,331
11,588
39,370
29,146
18,485
21,372
17,606
11,178
9,752
4,332
2,796
34,881
23,082
18,415
9,043
5,198
4,386
19,868
20,899
21,048
3,162
2,490
341
Денежные средства и высоколиквидные финансовые вложения62,639
90,943
100,557
130,334
136,527
133,819
139,649
136,694
119,675
96,049
84,396
55,021
47,998
61,954
54,855
42,945
28,169
19,456
21,208
11,561
10,897
108,513
108,953
92,150
12,414
11,214
12,260
6,930
8,157
5,276
3,608
2,290
1,503

1 финансовый год заканчивается 3 кв календарного года

2 в долларах по курсу, который применялся в отчетности за соответствующий период

3 финансовый год заканчивается январем

4 после публикации отчетности (чьи результаты оказались хуже ожидаемых) в начале февраля акции компании рухнули и её рыночная капитализация уменьшилась на $240 млрд

5 у Amazon вместо R&D применяется близкая по содержанию, но все же более широкая по охваченным категориям затрат, статья расходов — Technology and content

2021
2020
AppleMicrosoftAlphabet (Google)AmazonMeta (Facebook)TSMCNvidiaSamsungQualcommIntelAMD
Выручка+33%
+6%
+18%
+14%
+41%
+13%
+22%
+38%
+37%
+22%
+25%
+31%
+61%
+53%
+18%
+6%
+43%
-3%
+1% +8%+68%
+45%
Расходы на R&D (НИОКР)+17% +16%+8%
+14%
+14%
+6%
+31%
+19%
+34%
+36%
+20%
+26%
+34%
+39%
+6%
+9%
+20%
+11%
+12% +1%+43%
+28%
Чистая прибыль+65%
+4%
+38% +13%+89%
+17%
+56%
+84%
+35%
+58%
+21%
+58%
2.25x
1.55x
+51%
+25%
+74%
+19%
-5% -1%+27% 7.3x

Три компании, Qualcomm, Intel и AMD, в нашей таблице оказались в силу своей значимости — на рынке процессоров и графических ускорителей они играют ключевую роль. Вообще же Top-10 компаний по рыночной капитализации выглядит так:

СтранаОтрасль2022202120202019
AppleСШАIT2,7302,9012,2551,287
MicrosoftСШАIT2,1592,5221,6811,200
Saudi AramcoСаудовская АравияНефть и газ2.0101,9072,0501,878
Alphabet (Google)СШАIT1,7241.9171,185921
AmazonСШАИнтернет-торговля1,5531,6911,634920
TeslaСШААвтомобили8861,06166976 (!)
Berkshire HathawayСШАМногоотраслевой холдинг708669544552
TSMCТайваньIT619576488287
NvidiaСШАIT589735323144
Meta (Facebook)СШАIT561936778585

Как можно видеть во второй таблице, все присутствующие там компании, кроме Intel, показывают очень хорошую динамику — проценты роста выручки и чистой прибыли последние два года выражаются в двузначных числах. Самые выдающиеся результаты — у главных мировых производителей графических ускорителей, Nvidia и AMD. Последняя на днях в первые в своей истории достигла одинаковой в Intel рыночной капитализации и даже немного превысила её.

Что касается Intel, то ведущий мировой производитель процессоров заметно отстает от IT-отрасли в целом, и по всей видимости это связано с успехами его главного конкурента, AMD. С 2015 года Intel буксовала на 14-нм техпроцессе и только в прошлом году начался её переход на 10-нм техпроцесс. Как уже рассказывал Gadgets News, по своим характеристикам он соответствует 7-нм техпроцессу TSMC и Samsung (поэтому после «ребрендинга» этот техпроцесс стал называться 7-нм), но TSMC уже второй год выпускает 5-нм чипы, а Samsung даже освоила 4-нм техпроцесс (например, Snapdragon 8 Gen 1). Несмотря на это руководство Intel настроено оптимистично и обещает дальнейшее следование закону Мура. В производительности на 1 Вт потребляемой энергии паритет с конкурентами ожидается к 2024 году, а превосходство над ними — к 2025. К 2030 компания обещает процессоры с 1 трлн транзисторов.

Также на днях была представлена дорожная карта процессоров Intel для ПК и ноутбуков Core, а также серверных Xeon:

CoreXeon
2022Raptor Lake (7 нм)Sapphire Rapids (7 нм)
2023Meteor Lake (4 нм)Emerald Rapids (7 нм)
2024Arrow Lake (20A, т.е. 2 нм)Sierra Forest (3 нм), E-ядра
Granite Rapids (3 нм), P-ядра
2025Lunar Lake (18A, т.е. 1.8 нм)

В 2023 Intel внедрит улучшенные версии вертикального (друг над другом) расположения чипов ЦПУ, ГПУ, FPGA, памяти и т.д., Foveros — Foveros Omni и Foveros Direct. А начиная с техпроцесса 20A, в 2024 Intel заменит схему транзисторов с FinFET на RibbonFET (разновидность GAA, Gate-All-Around). Одновременно будет применена технология PowerVia, по которой питание кристалла впервые в полупроводниковой индустрии подводится с нижней стороны. Таким образом, сигнальная и питающая проводки будут разведены по разные стороны кристалла.

Ну и конечно самый амбициозный проект Intel — графические ускорители. Уже в этом году компания планирует отгрузить 4 млн видеокарт с чипами Arc Alchemist: для ноутбуков — не позднее марта, для десктопных ПК — в апреле-июне. По всей видимости это будут модели начального уровня, более производительные Intel обещает в 2023 (Battlemage) и 2024 (Celestial).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.