Самые прибыльные смартфоны 2016 года и много другой статистики

Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала доклад, содержащий, в числе прочего, весьма любопытную информацию о структуре себестоимости и доходности некоторых из самых прибыльных в мире флагманских смартфонов прошлого года. До сих пор в основном встречались данные по их производственной себестоимости (комплектующие и сборка), без учета прочих расходов. Благодаря новому докладу у нас есть возможность оценить также и окончательную доходность смартфонов на примере шести моделей 2014-2016: iPhone 7, iPhone 6, Galaxy S7, Galaxy S6, Huawei P9 и Huawei P8.

Согласно организации, самыми прибыльными производителями смартфонов являются Apple, Samsung (что было вполне предсказуемо с учетом того, что на них приходится практически вся мировая прибыль в этой отрасли) и, неожиданно, Huawei. Причем доходность смартфонов китайского производителя превзошла корейского конкурента (34%) и сравнялась с американским (по 42%). Что касается себестоимости, то её структура в этих смартфонах выглядит следующим образом:

• Комплектующие — от 20% до 23%
• Коммерческие расходы (дистрибуция и розница) — от 15% до 20%
• Управленческие и прочие накладные расходы — от 21% до 23%.

Надо сказать эти данные не вполне согласуются с динамикой производственной себестоимости iPhone в 2011-2017, опубликованной на днях статистическим порталом Statista — согласно ему её доля в цене смартфона составляет 35%.

Структура производственной себестоимости трех самых прибыльных смартфонов такая:

Как видно из таблицы, основные затраты (63.6-72.7%) приходятся на пять компонентов (их общее количество достигает полутора-двух тысяч):

• дисплей — от 15.9% до 20.5%
• процессор и модем — от 10.2% до 18.1%
• корпус — от 7.8% до 8.6%
• оперативная память — от 6.1% до 10.1%
• флеш-память — от 4.2% до 5.2%.

В абсолютном выражении финансовые достижения трех компаний в 2016 году выглядели так:

• Apple продала 215.5 млн. iPhone 6 и iPhone 7 по средней цене $748 и $809, заработав на них по $314 и $339, что принесло ей $67.8 млрд. прибыли
• Samsung продала 88.6 млн. Galaxy S6 и Galaxy S7 по $732 и $708, заработав по $248 и $240, что принесло ей $21.7 млрд.
• Huawei продала 25.4 млн. Huawei P8 и Huawei P9 по $298 и $449, заработав по $125 и $188, что принесло ей $3.8 млрд.

Причем общие продажи смартфонов Huawei растут такими темпами, что возможно в ближайшие годы ей удастся всерьез потеснить двух своих конкурентов:

Если исходить из того, что Apple, Samsung и Huawei являются единственными прибыльными крупными производителями смартфонов, и спроецировать эти данные на всю их прибыль в этой отрасли, то её структура в 2016 была такой:

• Apple — 72.7%
• Samsung — 23.3%
• Huawei — 4%.

Вместе с данными из разных источников за прошлые годы, динамика доли Apple в мировой прибыли от смартфонов выглядит следующим образом:

• 2013 — 56% (Samsung — 53%, остальные производители очевидно в минусе)
• 2014 — 65%
• 2015 — 92%
• 2016 — 73%.

Причем согласно упомянутой выше динамике производственной себестоимости iPhone с 2011 по 2017 годы, её доля в цене смартфона выросла с 30% до 35%. Если предположить долю коммерческих, управленческих и прочих расходов постоянной, то это означает последовательное снижение доходности смартфонов Apple. Правда на днях стало известно, что Apple сократила свои расходы на дистрибуцию — по крайней мере в отношении новейшего iPhone X. Крупные индийские ритейлеры пожаловались, что компания сократила предоставляемую им с розничной цены скидку с 6.5% до 4.5%, а когда покупатель расплачивается банковской картой — до 1.5-2%. И это при том, что по словам управляющего директора одного из таких ритейлеров, Sangeetha Mobiles, накладные расходы его компании составляют 10%. Для сравнения Samsung и Xiaomi предлагают ритейлерам куда более щедрую скидку — на уровне 12-15%.

Впрочем речь идет именно об iPhone X — модели, которая пользуется ажиотажным спросом одновременно, по слухам, с производственным дефицитом. Очевидно, что при таких обстоятельства Apple может себе позволить некоторую жадность — тем более что располагает обширной сетью собственных розничных магазинов.

Немалый интерес представляет и другая статистика, опубликованная в докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности. Вот так, по её данным, выглядит динамика долей на рынке с 2007 по 2016, с интервалом в три года:

Чаще говорят об успехах Apple, но как видим Samsung на этом рынке показывает даже более быструю динамику роста (правда имея при этом и более широкую линейку смартфонов). Не меньше впечатляют китайские компании (Huawei, Xiaomi и Lenovo), совокупная доля которых на мировом рынке выросла с нуля до 16.6%.

А вот так в 2007-2016 выглядела средняя цена смартфонов на базе iOS и Android:

Как и следовало ожидать, на рынке дорогих (от $600) смартфонов безоговорочно лидирует Apple:

Оценить инновационный потенциал компаний и регионов позволяет статистика патентов, зарегистрированных Ведомством по патентам и товарным знакам США. К этому понятию применяется двоякий подход — в более широком смысле к ним относятся бренды и т.д. В таблице ниже представлены данные с точки зрения обоих подходов, узкого (слева) и широкого (справа):

Больше всего доходов от т.н. основополагающих патентов (патентов, существенные для стандартов отрасли) судя по всему получает Qualcomm. Об этом говорят косвенные данные — общая сумма роялти, полученная в 2014 году компаниями Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia, InterDigital и Qualcomm, составила $10.6 млрд, а в 2016 одна только Qualcomm получила их на сумму $7.6 млрд (остальные $15.4 млрд — выручка от продажи чипов).

Что касается всех зарегистрированных в 1990-1999 и 2005-2014 во всем мире (не только в США) патентов, относящихся к смартфонам, то расклад такой:

US — США, KR — Южная Корея, JP — Япония, CN — Китай, CA — Канада, DE — Германия, FI — Финляндия, SE — Швеция, FR — Франция, GB — Великобритания, RU — Россия, NL — Нидерланды

Не менее важным критерием для оценки инновационности производителей смартфонов (или связанных с ними компаний) являются их расходы на научно-исследовательские работы (R&D). В следующей таблице приводится десятка лидеров (именно в отрасли смартфонов) с указанием их позиций в общем рейтинге расходов на R&D (2015-2016):

в общем рейтинге на 1-м месте располагается немецкий автогигант Volkswagen

Ну и напоследок о рекламе, двигателе торговли:

К сожалению данные за 2016 по компании Apple отсутствуют, но как видим в течение предшествующих шести лет её расходы на рекламу росли, достигнув почти $1.8 млрд в 2015 — в два раза меньше, чем у Samsung в 2016 ($3.8 млрд).

Всемирная организация интеллектуальной собственности, Forbes