Как распределяется выручка TSMC по техпроцессу, платформе и географии [обновлено]
На этой неделе квартальную отчетность опубликовал крупнейший мировой производитель процессоров, тайвайньская компания TSMC. Как уже рассказывал Gadgets News, по объемам выпуска полупроводниковых пластин TSMC в несколько раз превосходит Samsung. На примере TSMC можно видеть каким образом распределяется производство чипов в разрезе техпроцесса, платформы и географии. Эти данные дополнены показателями за два прошлых года:
Платформа
| 1 кв 2021 | 2020 | 2019 | |
| Смартфоны | 45% | 48% | 49% |
| Высокопроизводительные вычисления (процессоры и графические ускорители для ПК, серверов, дата центров) | 35% | 33% | 30% |
| Интернет вещей | 9% | 8% | 8% |
| Автомобили | 4% | 3% | 4% |
| Потребительская электроника | 4% | 4% | 5% |
| Прочее | 3% | 4% | 4% |
| Выручка всего | $12.9 млрд | $45.5 млрд | $34.6 млрд |
Как видим, распределение довольно стабильное: чуть меньше половины заказов приходится на чипы для смартфонов (прежде всего — iPhone), а около трети — на процессоры и графические ускорители.
Техпроцесс
| 1 кв 2021 | 2020 | 2019 | |
| 5 нм | 14% | 8% | — |
| 7 нм | 35% | 33% | 27% |
| 10 нм | — | — | 3% |
| 16 нм | 14% | 17% | 20% |
| 20 нм | — | 1% | 1% |
| 28 нм | 11% | 13% | 16% |
| 40/45 нм | 7% | 9% | 10% |
| 65 нм | 5% | 5% | 8% |
| 90 нм | 3% | 2% | 3% |
| > 90 нм | 11% | 12% | 12% |
Релиз 7-нм техпроцесса состоялся в 2018, и уже в 2019 на него пришлась самая большая доля. В свою очередь 5-нм литографию TSMC освоила в прошлом году — не исключено, что по итогам нынешнего она также станет самой массовой.
А вот как выглядит распределение по географическим сегментам:
| 1 кв 2021 | 2020 | 2019 | |
| Северная Америка | 67% | 62% | 60% |
| Тихоокеанский регион | 17% | 17% | 20% |
| Китай | 6% | 11% | 9% |
| Европа, Ближний Восток и Африка | 6% | 5% | 6% |
| Япония | 4% | 5% | 5% |
Здесь наблюдается существенное снижение доли Китая — что возможно связано с американскими санкциями против Huawei.
Продолжающаяся уже больше года эпидемия COVID-19 не обошла полупроводниковую индустрию. В сочетании с повышенным спросом на её продукцию (из-за подорожания криптовалют, перехода на дистанционную работу, выросшего спроса на игровые приставки и т.д.) это привело к дефициту процессоров, графических ускорителей и игровых консолей. Например, PlayStation 5 в России не только подорожала, но и пропала из продажи. Дефицит процессоров ударил даже по автопрому. В этих условиях значимость TSMC как ведущего производителя мобильных чипов, процессоров и графических ускорителей стала особенно заметной.
Информацию выше мы дополнили опубликованными на днях данными SEMI, ассоциации полупроводниковых компаний. Ниже приводится совокупная годовая выручка (в разрезе географии потребителей) компаний, производящих полупроводниковое оборудование. Именно его используют на своих фабриках TSMC, Samsung и другие производители процессоров.
($ млрд)
| 2020 | 2019 | Изменение | |
| Китай | 18.72 | 13.45 | +39% |
| Тайвань | 17.15 | 17.12 | — |
| Южная Корея | 16.08 | 9.97 | +61% |
| Япония | 7.58 | 6.27 | +21% |
| Северная Америка | 6.53 | 8.15 | -20% |
| Европа | 2.64 | 2.28 | +16% |
| Прочие | 2.48 | 2.52 | — |
| Всего | 71.19 | 59.75 | +19% |
Как видим, в 2020 году выручка производителей полупроводникового оборудования выросла значительно, с $60 млрд до $71 млрд. Одной из ключевых компаний среди них является ASML (Нидерланды) — единственный в мире производитель степперов для фотолитографии в экстремальном ультрафиолете (EUV). За тот же период её выручка увеличилась с €11.8 млрд до €14 млрд (+18%). Главными же потребителями полупроводникового оборудования являются три страны — Китай (26%), Тайвань (24%) и Южная Корея (23%). Это относится и к продукции ASML (€ млн):
| 2020 | 2019 | Изменение 2019-2020 | 2018 | |
| Тайвань | 4,731.3 (34%) | 5,357.0 (45%) | -12% | 1,989.5 |
| Южная Корея | 4,151.6 (30%) | 2,202.1 (19%) | +89% | 3,725.1 |
| Китай | 2,324.4 (17%) | 1,377.7 (12%) | +69% | 1,842.8 |
| США | 1,657.0 (12%) | 1,980.2 (17%) | -16% | 1,961.7 |
| Япония | 542.8 | 463.2 | +17% | 567.6 |
| Европа, Ближний Восток и Африка | 483.3 | 314.6 | +54% | 631.7 |
| Сингапур и прочие | 88.1 | 125.2 | -30% | 225.6 |
| Всего | 13,978.5 | 11,820.0 | +18% | 10,944.0 |
Здесь в глаза бросается резкое увеличение закупок Тайванем (очевидно, TSMC) — c 2018 по 2019 они выросли в 2.7 раз, правда в 2020 несколько сократились. Южная Корея (Samsung) напротив — в 2019 закупки сократила, а в 2020 значительно увеличила. Несмотря на американские санкции, в 2020 Китай сумел нарастить закупки как полупроводникового оборудования вообще (+39%), так и продукции ASML в частности (+69%). При этом EUV-оборудование в Китай не поставляется. Принимая во внимание амбиции и возможности Китая, импортозамещение такого оборудования представляется вопросом ближайших нескольких лет. Более того — 6 апреля китайская компания AMEC заявила, что её оборудование для плазменного травления используется в производстве 5-нм процессоров — которые, как известно, на сегодня выпускают только TSMC и Samsung.
Что касается выручки производителей полупроводниковой продукции, то по оценкам TrendForce в 2020 году она составила $85.1 млрд, а в 2021 достигнет $94.6 млрд:
Как уже рассказывал Gadgets News, инвестиции полупроводниковых компаний в ближайшие годы превысят $340 млрд.